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后"长协价"时代的考验和机遇  

2010-04-30 16:20:34|  分类: 经国济民 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)在今年第二次行业信息发布会上表示,钢铁企业可以和三大矿山自行商议进口铁矿石的价格,这预示着今年铁矿石谈判已名存实亡。

高价铁矿石能否抑制国内钢铁需求?

中钢协为了减轻自己谈判破裂的责任,连这种话也说得来:“三大矿山现在由金融资本控制,其特点是千方百计追求当前的最高利润,而不考虑企业发展的长期利益。”中石油、中移动、铁道部们涨价的时候也是不顾消费者利益吧?差别只在于三大矿山不受发改委管辖而已。

价格是一种资源调节工具,中国是铁矿石最大进口国和需求增长最快速的市场,要改变铁矿石价格飞涨的局面,唯有看飞涨的钢铁价格能否抑制国内的钢铁需求。如果钢铁需求不减反增,那么再高的铁矿石价格也会出现。国内钢铁消耗大户是房地产、高速铁路和路桥建设。叫钢铁厂停止进口两个月铁矿石,不如叫铁道部停工两个月有效。

钢铁价格飞涨,国民日常消费中感受不明显,吹鼓手们在媒体上再高调也白搭。如果国家调整产业结构,减缓基础建设投入,刺破金融泡沫,将资金用于改善国民教育和医疗福利,那么不仅钢铁需求受到抑制,而且国民的幸福指数也将大幅飙升。

后长协价时代的考验和机遇 - 余以为 - 余以为

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争夺铁矿石贸易中心

钢铁价格与铁矿石价格是水涨船高的关系,长远来看铁矿石价格涨价并不会损害钢铁厂利益。关键在于钢铁厂怎样将铁矿石价格波动造成的经营风险转移出去,风险转移的效率越高,钢铁企业的比较优势就越大。

由日本钢铁企业创设的长协价就是一种风险转移机制。它利用钢铁企业和铁矿石企业的利益互补关系,建立长期依存的关系,将短期利益长期化,将国际贸易变成类似于传统的熟人社会里的交易关系。这也导致铁矿石贸易成为尚未进入交易所交易的最大宗商品品种。

当中国的铁矿石进口量超越日本和韩国之后,定价机制重新调整势在必行,因为中国无论国有企业还是民营企业都缺乏日韩企业的人情味,缺乏风险长期共担的精神。这在金融危机期间,中国钢铁企业毫不犹豫地放弃长协机制得到充分印证。三大矿商今年才力推季度定价,算是吃一堑长一智,后知后觉。

长协价退出历史舞台之后,钢企避险需求涌现,金融机构蠢蠢欲动。如果现在还在像怨妇一样抱怨三大矿企,抱怨华尔街,那么在创新定价机制方面肯定又要落后于人。铁矿石涨价不仅不是华尔街投行推动下出现的,正好相反,铁矿石贸易华尔街投行介入尚浅。长协价谈判破裂之后,投行介入会越来越深。

能否利用中国强劲的购买力,将国际铁矿石交易所建立在中国境内,至少也是在香港,以便建立主场优势,这一两年内将见分晓。现在新加坡最被看好。

能否降低民企矿业准入门槛?

中钢协在谈判接近破裂的时候,感叹中国应该增强国内的供应能力。希望这个感叹能够传入更高层决策者耳中去,这些年来,民企一直充当“产能过剩”的替罪羊,民企资本被钢铁、矿产等产业大规模驱逐,不得不转移到税负最沉重的房地产业,以纳税交换许可。那么在铁矿石产能不足的时候,是不是应该想起民企的功能呢?
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